Фильм рассказывает о жизни бедного мальчика Нелло, его пса Потраса, его подруги Алуа, дочери богатого человека. Наш главный герой Нелло очень хорошо рисует, но чтобы учиться нужны деньги, которых у него нет. Он учавствует в конкурсе - где главным призом - обучение в школе исскуств. Это очень трогательный фильм, полный любви, грусти, самой обычной жизни, где много горестей и радостей.
