Космос заселен тремя группами: главное правительство – Федерация, различные пиратские кланы, использующие технику и магию для поддержания мощи, и люди, объявленные вне закона. Также существует множество различных инопланетных рас и империй, которые не попадают в данные группы. Gene Starwind и его одиннадцатилетний партнер Jim Hawking – вольные охотники, берущиеся за разные необычные дела. Все шло нормально, пока они не начали работать на загадочную женщину Hilda. Во время сотрудничества с Hilda до них дошли слухи, что пираты узнали о её секрете – создании экспериментального космического корабля, используя знания пиратов и технологию Федерации. После того, как Hilda убили пираты, хозяином корабля стал Gene. С одной стороны, он получил свободу в космосе, а с другой – стал мишенью для каждого встречного пирата. Путешествуя на корабле Outlaw Star вместе с Jim, они повстречают много опасностей на своем пути…
