Пять лет назад на Пике Когтя случился несчастный случай. Маг Azali использовал магический меч Baltoandeles, но не смог контролировать его мощь и был превращен в дракона, названного Кровавым Августом. Kiridanshera, молодой маг в Пике, заботящийся об Azali, узнает, что старейшины Пика намерены расправиться с Azali, чтобы слухи об этом несчастном случае не распространились. Возмущенный этим, Kiridanshera клянется найти способ вернуть Azali его прежнюю форму. Он провозглашает себя Orphen, уходит из Пика на поиски лекарства.
