Злобные Shinma, меняющие форму монстры и вампиры, скитаются по Земле, чтобы обрушить тьму на человеческую расу. Принцесса Miyu является избранной - той, которая должна изгнать Shinma с Земли. У нее есть сила предлагать людям дар вечного счастья, хотя она сама поймана между двух миров, будучи обреченной таким образом на вечное одиночество и внутренний конфликт. Единственным компаньоном Miyu является Larva, бывший некогда Shinma, а теперь ставший ее верным хранителем. Вместе они отправляются в темное путешествие через слабости человеческого сердца и трагическую потерю невинности.
