Король одного государства похоронил жену. Но у него остались принцы - сыновья и принцесса - дочь. Однажды он на охоте встречает красивую женщину. Он влюбляется и жениться на ней. Но оказалось что это была ведьма. Не желая чтобы дети мешались под ногами - она заколдовывает принцев в лебедей. Дочка же короля - Элиза увидев все это убегает из дворца. Она долго странствует и ищет своих братьев. Узнав однажды как их спасти - она решает во что бы то ни стало снять заклинание. А нужно не много ни мало - хранить полное молчание и связать из крапивы рубашки для принцев! Очень сложное задание - когда она встречает молодого короля из соседней страны и влюбляется в него. Но благодаря злым наветам колдуньи Элиза попадает на костер - как ведьма. Прилетевшие в последний момент братья спасают ее а она раздав им рубашки и сняв заклятье обретает голос и свое новое счастье!
